Η Czechoslovak Group ετοιμάζει IPO στο Άμστερνταμ, με άντληση 3–4 δισ. ευρώ και αποτίμηση 25–30 δισ., σηματοδοτώντας την επιστροφή των ευρωπαϊκών δημόσιων εγγραφών με αιχμή την άμυνα

Η κατασκευάστρια τεθωρακισμένων οχημάτων και πυρομαχικών Czechoslovak Group (CSG) σχεδιάζει να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η αμυντική εταιρεία, βασικός προμηθευτής του στρατού της Ουκρανίας, μαζί με τον βασικό της μέτοχο, εξετάζουν την άντληση κεφαλαίων ύψους 3 έως 4 δισ. ευρώ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή με αποτίμηση της εταιρείας περίπου 25 έως 28 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο αρχικών επαφών με τις τράπεζες που τρέχουν τη συναλλαγή. Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της CSG, Μίχαλ Στρναντ, φέρεται να επιδιώκει αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 30 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία και ο 33χρονος Στρναντ σχεδιάζουν να διαθέσουν περίπου 15% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω του IPO.  Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόθεση εισαγωγής στο χρηματιστήριο ενδέχεται να ανακοινωθεί περί τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η δημόσια εγγραφή της CSG αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για αυξημένες αμυντικές δαπάνες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουν αναδιαμορφώσει τον κλάδο της άμυνας. Οι αμυντικές μετοχές στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν το προηγούμενο έτος, ενισχυμένες από τα νέα προγράμματα εξοπλισμών, γεγονός που ωθεί και άλλες ιδιωτικές εταιρείες να εξετάζουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος της συναλλαγής ενδέχεται να αλλάξουν, σύμφωνα με τις πηγές. Εκπρόσωπος της CSG αρνήθηκε να σχολιάσει. Το Bloomberg είχε μεταδώσει τον Οκτώβριο ότι η εταιρεία θα μπορούσε να ξεκινήσει επίσημα την προώθηση IPO στο Άμστερνταμ από τον Ιανουάριο, ενώ το Reuters ανέφερε χθες ότι η δημόσια εγγραφή επίκειται άμεσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Στρναντ αναμένεται να διαθέσει μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ και η ίδια η CSG ενδέχεται να πουλήσει μετοχές, με στόχο τη χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών και επενδύσεων.

Η CSG ποντάρει στο ότι η ανάγκη της Ευρώπης να επανεξοπλιστεί και να αναπληρώσει αποθέματα πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού θα υπερκαλύψει τυχόν επιπτώσεις από έναν ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα έσοδα της εταιρείας έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και αποστέλλουν οπλισμό στο Κίεβο. Ο Στρναντ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο ότι στόχος του είναι να μετατρέψει την CSG στη μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Ευρώπης.

Η εισαγωγή της CSG στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη ευρωπαϊκή δημόσια εγγραφή της χρονιάς, σηματοδοτώντας μια δυναμική επιστροφή μετά από μια σχετικά υποτονική χρονιά για τις IPO.

Τον Δεκέμβριο, η γαλλογερμανική κατασκευάστρια αρμάτων KNDS ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει επίσης δημόσια εγγραφή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι εντός του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, διαμορφώνοντας το σκηνικό για μια χρονιά που αναμένεται να κυριαρχηθεί από IPO στον αμυντικό κλάδο.

Πηγή: newmoney.gr

• Διαβάστε επίσης: Ρεκόρ συμμετοχών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών - 11.500 αιτήσεις