Ήταν η έκδοση με τις περισσότερες προσφορές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

1 δισεκατομμύριο ευρώ άντλησε σήμερα η Κύπρος από τις διεθνείς αγορές με ρεκόρ προσφορών.

Η έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου ύψους €1 δισεκατομμύριου 10ετούς διάρκειας θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού όπως αναφέρει και το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ήταν το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών στην ιστορία της Δημοκρατίας με προσφορές που ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που προωθούν τη βιωσιμότητα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς, όπως καθορίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες στο Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Δημοκρατίας.

Ως ημερομηνία έκδοσης καθορίστηκε η 13η Απριλίου 2023 και ημερομηνία λήξης η 13η Απριλίου 2033.

Τα πράσινα/βιώσιμα ομόλογα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και η χρήση του από την Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα, καθώς θα προσφέρει πρόσβαση σε νέους επενδυτές και θα αυξήσει το ενδιαφέρον στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για τις εκδόσεις της Δημοκρατίας και θα διευρύνει τις χρηματοδοτικές επιλογές του κράτους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 13:15 ώρα Κύπρου.

Πρόκειται για ένα βιώσιμο κοινωνικό ομόλογο, όπως χαρακτηρίζεται, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση, τόσο περιβαλλοντικών, όσο και κοινωνικών έργων και αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής του κράτους.

Η νέα στρατηγική έκδοσης χρέους, είναι απότοκο των σχετικών αποφάσεων της Κομισιόν που λήφθηκαν το Σεπτέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Next Generation EU για την έκδοση πράσινων ομολόγων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη έξοδο της Κύπρου στις αγορές μετά την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής και την αύξηση επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες ανά το Παγκόσμιο.

Η τελευταία φορά που η Κυπριακή Δημοκρατία άντλησε χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές ήταν στις αρχές του 2022 όταν για 10ετές ομόλογο αντλήθηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ με επιτόκιο 0,95%.

Η έκδοση του 10ετούς ομολόγου συμπίπτει και με αποπληρωμή χρεογράφου που είχε εκδοθεί τον Ιούλη του 2016 και έχει ημερομηνία αποπληρωμής τον ερχόμενο Ιούλιο και αφορά 7ετές ομόλογο που είχε συναφθεί με επιτόκιο 3,75%.

Σημειώνουμε ότι το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης είχε δημοσιοποιηθεί από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στις 15 Μαρτίου.

Βάσει του εν λόγω πλαισίου καθορίζεται η χρήση των εσόδων που θα εξασφαλιστούν από την έκδοση του βιώσιμου ομολόγου, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των επιλέξιμων έργων, η διαχείριση των εσόδων και η δημοσιοποίηση εκθέσεων.

Το πλαίσιο καθορίζει επίσης τις επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτουν τον πράσινο, βιώσιμο και κοινωνικό τομέα.

• Διαβάστε επίσης: Με τις "ευλογίες" της Φρανκφούρτης η Eurobank κυριαρχεί στην Ελληνική Τράπεζα