Μόλις λίγες ημέρες μετά την επανείσοδο της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Τράπεζα Κύπρου δέχεται τις πρώτες μετοχικές αλλαγές, με τη διάθεση του 3% σε θεσμικούς επενδυτές. Η ιδιωτική τοποθέτηση (placement) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η πώληση αφορούσε ποσοστό που κατείχε στην τράπεζα η CarVal, με δέσμευση να μην προχωρήσει σε νέο placement για διάστημα 60 ημερών, και τις Merrill Lynch International και Jefferies να ενεργούν ως συντονιστές.
Η CarVal, η οποία κατείχε μέχρι σήμερα περίπου το 9% της Τρ. Κύπρου, πρόσφερε μέσω τοποθέτησης ποσοστό περίπου 3% στην τιμή των 4,20 ευρώ, δηλαδή με discount 13,4% συγκριτικά με το χθεσινό κλείσιμο της Τρ. Κύπρου στα 4,85 ευρώ. Ειδικότερα, η CarVal ολοκλήρωσε επιτυχώς την πώληση 13,5 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Κύπρου μέσω τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές, με τη διαδικασία του βιβλίου επιταχυνόμενων προσφορών (accelerated book building). Η συναλλαγή υπολογίζεται στα 55,8 εκατ. ευρώ.
Μετά την διάθεση των παραπάνω τίτλων η AB CarVal κατέχει περίπου 27 εκατομμύρια κοινές μετοχές της Κύπρου που αντιστοιχούν σε περίπου 6% του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτές υπόκεινται σε δέσμευση μη πώλησης (lock up) 60 ημερών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 23 Σεπτεμβρίου η τράπεζα επανήλθε στο ελληνικό χρηματιστήριο θέτοντας στη διάθεση του ελληνικού χρηματιστηριακού κοινού 443.457.297 μετοχές με τιμή 4,78 ευρώ. Έκτοτε έφτασε έως και τα 5,10 ευρώ, ενώ σήμερα υποχωρεί κάτω από τα 4,50 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου επανήλθε στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου ως BOCHGR, με τη διοίκηση να βλέπει ότι αυτή η εισαγωγή θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να ενισχύσει τη ρευστότητα των μετοχών της και την προβολή της τράπεζας σε μια ευρύτερη σχετική επενδυτική βάση, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συγκροτήματος, Τάκης Αράπογλου.
Διαβάστε επίσης: Global Finance: Ανέδειξε την Τρ. Κύπρου από τις καλύτερες στα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες